حساب حجم التداول في الفوركس
حساب حجم التداول في الفوركس يعتبر واحدًا من أهم الموضوعات في هذا المجال. يحتاج متداولو الفوركس إلى معرفة كيف يعمل السوق. كما يحتاجون أيضا إلى معرفة كيفية اكتساب مجموعة متنوعة من المهارات والتقنيات لاتخاذ خيارات معقولة تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة. يعد حساب حجم التداول في الفوركس، أحد أهم جوانب الفوركس التي يجب أن يتعلمها كل متداول.
لحساب حجم التداول في الفوركس، فأنت بحاجة إلى مساعدة المؤشرات الفنية مثل متوسط السعر المرجح للحجم، وحجم العلامة Tick Volume، ومؤشر تدفق الأموال MFI والحجم المتوازن OBV. إنه ليس علمًا معقدًا، ولكنه قد يكون مملًا لأنه ينطوي على سوق لامركزية.
من خلال قراءة هذا المقال من خريطة الفوركس، يمكنك معرفة كيف يمكنك أن تكون ماهرًا في حساب حجم التداول في الفوركس وجوانبها المختلفة.
ما هو مفهوم حجم التداول في الفوركس؟
يتم حساب حجم التداول في الفوركس باستخدام المؤشرات الفنية مثل حجم العلامة، ومتوسط السعر المرجح للحجم، وحجم الرصيد، ومؤشر تدفق الأموال MFI. السبب الوحيد الذي يجعل من الصعب حساب الحجم هو الطبيعة اللامركزية للسوق. كل بيانات الحجم التي يتلقاها المتداولون هي من وسيط معين.
اللوت Lot هو وحدة قياس لحجم التداول في الفوركس. الحجم هو وحدة قياس قياسية في تداول العملات الأجنبية. يستخدم المتداولون اللوت القياسي والميني والمايكرو والنانو لحساب حجم التداول في الفوركس. لا يسمح جميع الوسطاء للمتداولين باستخدام لوت النانو. الوسطاء الذين يقومون بذلك عادة ما يقدمون حسابات تداول مصغرة.
أكثر أنواع اللوتات شيوعًا في الفوركس هي اللوتات القياسية. على سبيل المثال، عندما يشتري المتداول أو يبيع حجم لوت قياسي لليورو أو الدولار الأمريكي، فإنه يتداول باستخدام 100,000 وحدة عملة. في كل مرة تتحرك فيها العملة بنقطة، يخسر المتداول 10 دولارات أو يحصل عليها.
كيفية حساب حجم التداول في الفوركس
عند اتخاذ قرارات التداول، من المهم إدارة المخاطر الخاصة بك. معظم استراتيجيات إدارة المخاطر سهلة المتابعة. لا يخاطر معظم المتداولين المحترفين بأكثر من 1-5٪ من رأس مالهم التجاري. لكن كيف تحسب حجم التداولات؟ ما المقدار الذي يجب أن تتداوله إذا كانت مخاطرك تبلغ حوالي 1٪ من رأس مال التداول الخاص بك؟ الحسابات ليست بهذه الصعوبة.
لنتخيل أن المتداول قد فتح للتو لوت قياسي واحد لزوج عملات USD/JPY. أي، أنه يريد شراء 100000 ين ياباني. لنفترض أن سعر الصرف هو 1.3، أي 1 ين = 1.3 دولار أمريكي (ليس هذا هو سعر الصرف الفعلي لزوج العملات الدولار أمريكي/الين الياباني). لذلك، بفتح هذه الصفقة، يتم إعطاء حجم التداول للمتداول، والذي يتم حسابه بالصيغة التالية.
سعر التبادل*حجم اللوت = حجم التداول
إذن، في مثالنا، الصيغة تعمل على هذا النحو.
100,000 *1.3 = حجم التداول
لذلك، وفقًا للصيغة أعلاه، نستنتج أنه في هذا المثال، حجم التداول أو حجم الصفقة هو 130.000 دولار. إذا كان سعر الصرف 1.4، فسيكون 140,000 دولار. لحساب مبلغ ربح نقطة واحدة، فإن عدد نقاط USD/JPY للوت القياسي الواحد هو 1000/130،000 (إذا كان سعر الصرف 130,000) = 7.69 دولار أمريكي.
بمجرد أن تعرف هدف الربح المحتمل بالنقاط وهدف وقف الخسارة، يمكنك حساب حجم التداول والمخاطر المرتبطة بالمكافآت يدويًا. يمكنك أيضا استخدام حاسبات التداول (حاسبات الفوركس) التي يوفرها معظم وسطاء الفوركس.
على سبيل المثال، في منصة cTrader، يتم حساب حجم صفقة الفوركس تلقائيًا. هذا يعني أنك تقوم ببساطة بإدخال مقدار النقاط ويظهر المخاطر والمكافآت الخاصة بك من الناحية النقدية. يمكنك بعد ذلك تعديل لوتات التداول بما يتناسب مع إستراتيجية التداول الخاصة بك. يعد فهم معنى اللوت في الفوركس أمرًا ضروريًا، لأنه يساعد المتداولين على وضع أوامر التداول بالحجم المناسب.
كمية اللوت واستخداماتها
في هذا القسم الخاص بحساب حجم التداول في الفوركس، نريد أن نقدم لك مفهوم اللوت. هناك ثلاثة نماذج لوت في الفوركس:
- اللوت المُدار أو المتغير Round turn lot
- اللوت المتحيز Partial Lot
- اللوت القياسي Standard Lot
اللوت المُدار أو المتغير Round turn Lot
عادة ما يقصد وسطاء الفوركس العقود المُدارة Round turn Lot عندما يتحدثون عن رسوم التداول من حيث العمولات. عندما يفتح المتداول صفقة شراء، ثم يغلقها بصفقة بيع، فإننا نسميها العقد المُدار Round turn Lot. هنا، يتم حساب حجم التداول في الفوركس في كلا الاتجاهين، مما يعني أن المتداول يتلقى حجم التداول لكل من مراكز الشراء والبيع.
المصدر الرئيسي لدخل وسطاء الفوركس هو من رسوم التداول. يكسبون المال باستخدام هوامش الربح أو فروق الأسعار (السبريد) أو العمولات. عادة ما يقدم الوسطاء حسابات سبريد Spread مجانية (تخضع للضريبة باستخدام العمولات) أو حسابات بدون عمولة (تخضع للضريبة باستخدام هوامش الربح). تعلم كيفية تحصيل رسوم التداول يعد أمرًا ضروريًا لتجنب فتح حساب مع الوسطاء الذين يتقاضون الكثير من الأموال.
اللوت المتحيز Partial Lot
يمكن فتح الصفقات في لوتات متحيزة، على سبيل المثال، بدلاً من لوت واحد، يمكنك شراء أو بيع أحجام 0.1 ، 0.2، 0.5، إلخ. على سبيل المثال، عندما يفتح المتداول أمر شراء لعقد قياسي واحد ولكنه يغلقه بأمر بيع بقيمة 0.5 لوت قياسي، فإننا نسميها لوت متحيز. هذا يعني أن المتداول لم يغلق مركز الشراء الخاص به بالكامل.
هذا يعني أن المركز لا يزال نشطًا ، ولكن لم يتبق منه سوى 0.5 لوت. فتح مراكز بحجم اللوت المتحيز وإغلاق الأوامر جزئيًا أمر شائع جدًا في الفوركس. تساعد الأوامر المغلقة، إلى حد ما ، المتداولين على الربح والبقاء في الأسواق ذات الاتجاه. وغالبًا ما يستخدمون أيضا أوامر وقف الخسارة المتحرك أو تحريك أوامر وقف الخسارة يدويًا.
اللوت القياسي Standard Lot
في التداول ، تمتلك العقود أحجامًا مختلفة بحيث يمكن للمتداولين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة استخدامها أيضًا. كما ذكرنا من قبل، هناك أنواع اللوتات القياسية والميني والميكرو والنانو. لا يُنصح بالتداول باستخدام لوتات النانو، إذ أن لها ربحًا ضئيلًا. لا يقدم العديد من الوسطاء التداول باستخدام حسابات النانو والميكرو. ومع ذلك، فإن حسابات التداول الميكرو والنانو مفيدة عندما يتعلق الأمر باختبار استراتيجيات التداول دون مخاطر رأس المال العالية.
ما هو اللوت النانو Nano Lot؟ ما الذي تغيره حجم التداولات؟
حساب حجم تداول الفوركس وحجم اللوت يعدان أمران مهمان جدًا لإدارة المخاطر بشكل صحيح. عادةً ما يختار المبتدئون أي شيء آخر غير اللوت القياسي والميني. يتطلب التداول باستخدام اللوتات القياسية الكثير من رأس المال.
بالنسبة للمتداولين المبتدئين الذين لديهم ميزانية أقل، يعد حساب حجم التداول في الفوركس أمرًا مهمًا للغاية. هذا هو السبب في أن nano و micro lots عادة ما تكون من بين الأكثر شعبية بين المتداولين. كما ذكرنا أعلاه، يستخدم المتداولون المحترفون حسابات النانو والميكرو لاختبار استراتيجيات التداول الحقيقية أو الحية.
هناك سبب آخر لاستخدام الحسابات التجارية الصغيرة. هناك سبب آخر لاستخدام حسابات الأعمال الصغيرة. إذا كنت تفتح حساب تداول لدى وسيط جديد، فسيساعدك حساب تداول صغير على فهم سياسات الوسيط ورسوم التداول بشكل أفضل. العديد من منصات التداول لها أساليبها الخاصة لحساب اللوت. يحتوي بعضها على منصات أكثر سهولة في الاستخدام تجعل الطلب أسهل بكثير.
أهمية حساب حجم التداول في الفوركس
يعد حساب حجم التداول في الفوركس أحد المفاهيم الأساسية التي تساعد المتداولين على تحسين أرباحهم. إنه يوضح لهم درجة المخاطرة التي يخوضونها ويخبرهم بمدى الربح الذي يجب أن يتوقعوه إذا تحرك السوق.
الحجم يشير إلى كمية الأصول المتداولة في فترة معينة. في الفوركس، الحجم يعني عدد اللوتات المشتراة والمباعة في السوق بأكمله أو زوج عملات في فترة معينة. ومع ذلك، يتجاهل العديد من المتداولين أهميتها ويستبدلونها بحركة السعر في تحليلهم، نظرًا للطبيعة اللامركزية للفوركس، فإن حساب حجم السوق الإجمالي ليس بالمهمة السهلة.
هذا بسبب عدم وجود بيانات توضح عدد اللوتات المتداولة في وقت معين. البيانات التي يمكن للمتداولين الوصول إليها تقتصر على بيانات الوسطاء. إضافة إلى ذلك، فإن بيانات الوسطاء مملوكة لتجار التجزئة بينما تتحرك الأسعار بناءً على تداولات المؤسسات الكبيرة. لذلك، يعتقد الكثيرون أن حجم تداول الفوركس لا يمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا لأداء السعر.
5 أساليب موثوقة لحساب حجم التداول في الفوركس
1. حجم العلامة Tick Volume أو التكة
حجم العلامة هو مؤشر يقدمه معظم الوسطاء والمنصات، فإنه يُظهر مستوى المشاركة والنشاط في السوق. تُستخدم هذه الأداة لحساب حجم التداول في الفوركس. التكة هي علامة على تغيير صعودي أو هبوطي في سعر العملة. على الرغم من أنه من المستحيل معرفة عدد العقود التي يتم تداولها في الفوركس، إلا أنه يمكننا قياس عدد التكات التي تتحرك فيها الأسعار صعودًا وهبوطًا في إطار زمني معين.
لذلك، بدلاً من قياس عدد الصفقات التي تؤدي إلى حركة السعر، فإننا نقدر صافي التأثير، وهو حركة السعر نفسها. بمعنى آخر، نحن لا نهتم بعدد التداولات التي تحرك سعر العلامة. يعتقد بعض الخبراء أن حجم العلامة بعيدًا كل البُعد عن الحجم الفعلي ويمكن أن يكون مضللاً. يعتقد البعض الآخر أنه يمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا للحجم الحقيقي. بعد مرور بعض الوقت على اختبار حجم العلامة الذي تم الحصول عليه من الوسيط الخاص بك، يمكنك معرفة كيفية استخدامه في تحليلك.
2. مؤشر VWAP
يمكن استخدام مؤشر VWAP لحساب حجم التداول في الفوركس. يُظهر متوسط السعر المرجح بحجم التداول أو VWAP متوسط سعر زوج العملات في يوم واحد. هذه القيمة تشير إلى قيمة الزوج والاتجاه الأساسي. على سبيل المثال، يستخدمه بعض المتداولين لتحديد الاتجاه الذي يبدو قويًا. يستخدم المتداولون اليوميون هذا المؤشر في كثير من الأحيان أكثر من المتداولين المتأرجحين لأنه يظهر الحجم ليوم واحد.
3. مؤشر OBV
يعد مؤشر OBV أداة أخرى لحساب حجم التداول في الفوركس. يعد مؤشر الحجم المتوازن أداة مفيدة لتحديد الاتجاهات الهبوطية والصعودية بناءً على الطبيعة الهبوطية أو الصعودية لهذا اليوم. كما يشير إلى تغيرات الأسعار ويمكن استخدامه لتحديد الاختراقات. يمكنك حساب معنويات السوق الإجمالية عن طريق إضافة أو طرح حجم يوم واحد إلى الإجمالي الحالي. يشير ارتفاع OBV إلى اتجاه صعودي واختراق صعودي، بينما يؤكد انخفاض OBV على اتجاه هبوطي واختراق هبوطي.
4. مؤشر تدفق الأموال MFI
مؤشر MFI (Money Flow Indicator) هو مذبذب فني يستخدم بيانات السعر والحجم للإشارة إلى ما إذا كانت العملة في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يعتبر الخبراء أن مؤسسة التمويل الأصغر أكثر دقة من مؤشرات التذبذب الأخرى لأنها تستخدم بيانات السعر والحجم، بينما تستخدم مؤشرات التذبذب الأخرى السعر فقط.
وفقًا لـ Investopedia، يتم حساب هذا المؤشر باستخدام الصيغة التالية:
MFI = 100-100
لاحظ أنه إذا كان مؤشر مؤسسة التمويل الأصغر أعلى من 80، فإن هناك ذروة شراء وإذا كان أقل من 20، فهناك ذروة بيع.
5. مذبذب كلينجر
سندرس Klinger Oscillator، في هذا الجزء من مقالة حساب حجم التداول في الفوركس. يحسب المذبذب كلينجر التدفق النقدي طويل الأجل، ولكنه أكثر حساسية للتقلبات قصيرة الأجل. يساعد هذا المتداولين في تحديد الاتجاهات الإيجابية والسلبية. بهذه الطريقة، يمكنهم الشراء عندما يكون الاتجاه صعوديًا والبيع عندما يكون الاتجاه هبوطيًا. تقارن هذه الطريقة حجم أزواج العملات بحركات أسعارها وتحول النتيجة إلى مذبذب.
كما تستخدم القوة الحجمية كصيغتها الأساسية، والتي يتم حسابها بضرب الحجم والاتجاه ودرجة الحرارة في 100. كما أنه يستخدم مؤشر متوسط المتحرك الفترة 13 في بعض الحالات. عندما يعبر المتوسط المتحرك لمدة 13 فترة المذبذب في تأرجح واحد، يكون الاتجاه صعوديًا والعكس صحيح.
ما الذي يؤثر على حجم الفوركس؟
تؤثر العوامل المختلفة على الحجم. أهمها ساعات السوق المختلفة التي تفتح خلالها الأسواق المهمة. على سبيل المثال، يزداد الحجم عندما تفتح الأسواق الأوروبية الرئيسية ثم ينخفض خلال ساعات المساء. تؤثر البيانات الاقتصادية مثل أرقام التضخم وأسعار الفائدة بشكل كبير على عدد العقود المتداولة في زوج العملات. إضافة إلى ذلك، فإن إحصاءات التجارة الدولية، بما في ذلك العجز التجاري والفوائض، تزيد أو تنقص حجم الفوركس.
الأخبار الاقتصادية تؤثر على حجم التداولات، أيضا. عندما تصل الأخبار العاجلة إلى السوق، يرى العديد من المتداولين أنها فرصة لإجراء التداولات. لذلك، يزداد حجم السوق بعد الإعلان عن الأخبار الهامة، خاصة إذا كانت الأخبار غير متوقعة. بالطبع، كل هذه الأشياء تؤثر أيضا على حساب حجم التداول في الفوركس.
دائمًا ما ينظر المتداولون في المستويات الرئيسية إلى المستويات الفنية للتداول عليها. لأن التغييرات تظهر ضغوط الشراء والبيع. يضع المستثمرون أوامرهم حول هذه المستويات الرئيسية، لذلك يمكن أن يزيد الحجم أو ينقص عندما تقترب الأسعار من هذه المستويات.
ما هو دور حساب حجم التداول في الفوركس؟
يوصي المتداولون الخبراء باستخدام الحجم إلى جانب السعر لاتخاذ قرارات التداول. يوصي المتداولون الخبراء باستخدام الحجم مع السعر لاتخاذ قرارات التداول. وهم يعتقدون أن حركة السعر هي الأداة الرئيسية لاتخاذ القرار وأن دور الحجم هو تأكيد النتائج. فيما يلي، سنصف مزايا حساب حجم التداول في الفوركس.
التراكم
التراكم يحدث عندما يخضع السوق لسيطرة المشترين. أثناء تصحيح الاتجاه الهبوطي، إذا زاد الحجم، فقد يشير ذلك إلى دخول المشترين إلى السوق، مما قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه. عندما يزداد الحجم، ولكن أسعار الإغلاق أعلى من اليوم السابق ولا ينخفض السعر على الرغم من زيادة الحجم، فقد يحدث انعكاس.
التوزيع
هناك ميزة أخرى لحساب حجم التداول في الفوركس وهي التوزيع. على عكس التراكم، يتحكم البائعون في السوق في مرحلة التوزيع. أثناء تصحيح السوق الصعودي، يشير الحجم المتزايد إلى أن عدد البائعين يتزايد وأن هناك احتمالية للانعكاس.
يمكنك حساب التراكم والتوزيع من خلال الصيغة أدناه:
AD = سعر إغلاق سعر الفتح أو ارتفاع السعر – انخفاض السعر * الحجم
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر النزولي يظهر توزيع العملة والمؤشر الصعودي يظهر تراكم العملات.
التحقق من ضعف وقوة الترند
تشير الزيادة والنقصان في الحجم إلى اتجاه الاتجاه. عند زيادة الحجم وارتفاع الأسعار، يكون هناك اتجاه صعودي. بالمقابل، يحدث الاتجاه الهبوطي عندما ينخفض السعر وينخفض الحجم. من علامات الاتجاه الضعيف أن السعر يصل إلى مستويات أعلى، لكن الحجم لا يدعمه. كما يمكن أن يشير إلى نهاية الاتجاه. يمكن التنبؤ بهذه الاتجاهات عن طريق حساب حجم التداول في الفوركس.
تأكيد الاختراق
خلال فترات الاستقرار، تظل مستويات الصوت منخفضة. عندما يتم كسر نمط التوحيد وزيادة الحجم في وقت واحد، يمكن أن يشير ذلك إلى الاختراق.
الاستنتاج النهائي حول حساب حجم التداول في الفوركس
حجم السوق هو مؤشر مهم يمكن أن يساعد المتداولين على إجراء تداولات عقلانية على عملات معينة. ومع ذلك، من المستحيل حساب الحجم الإجمالي لسوق الفوركس لأنه ليس سوقًا مركّزًا. على عكس الأسهم، لا توجد بورصة واحدة يتم من خلالها إجراء جميع التداولات، لذلك لا توجد بيانات واحدة.
ومع ذلك، فإن المتداولين لديهم أدوات مختلفة تحت تصرفهم لحساب حجم تداول العملات الأجنبية. من بين هذه الأدوات، حجم التجزئة، والمتوسط المرجح لحجم السعر (VWA)، ومذبذب Klinger ، والحجم المتوازن (OBV)، ومؤشر تدفق الأموال (MFI).
اللوت ليس سوى وحدة قياس. يتراوح حجمها من 100,000 إلى 100 ويمكن تطبيقه على أي عملة تقريبًا. يتم استخدامها في الغالب لتتبع حجم التداول أو مساعدة المتداولين المبتدئين. حجم التداول هو ما يستخدم لتحديد مستوى المتداول. إذا كان الحجم كبيرًا، فهذا يعني أنه يمكنهم الوصول إلى المزيد من الأدوات والخدمات المتقدمة من الشركة.
