التحليل الأساسي للفوركس Fundamental Analysis، ما سوف نتعلمه في هذه المقالة. وسنذكر العوامل التي تؤثر على التحليل الأساسي وكيف يتأثر سوق الفوركس بهذه العوامل. يجب على محللي سوق الفوركس الذين يستخدمون التحليل الأساسي للبيع والشراء والتداول في الفوركس، التفكير في الأشياء التي سنخبرك بها أدناه والتحقق من تأثيرها على اتجاه أسعار أزواج العملات.
ضع ذلك في اعتبارك بشأن التحليل الفاندامنتال، فإن التحليل الأساسي للفوركس أكثر ملاءمة للأشخاص الذين لديهم رؤية طويلة المدى لسوق الفوركس. في التحليل الفاندامنتال للفوركس، يفحص المحللون العوامل التي تؤثر على أسعار أزواج العملات ويفحصون اتجاه أسعار العملات وفقًا للأحداث المهمة في دول العالم. يعتمد سوق الفوركس على أزواج العملات. كل عملة تمثل العملة الرسمية لدولة محددة.
من الطبيعي أن تؤثر القضايا المهمة جدًا مثل الوضع الاقتصادي للدول والأحداث الإقليمية والوضع السياسي للبلد والسياسات النقدية والعديد من الأشياء الأخرى على سعر عملة ذلك البلد. يدرس محللو الفوركس الأساسيون هذه الحالات بعناية ويتوقعون اتجاهات أسعار العملات.
بالطبع، لبهدف التداول الناجح في سوق الفوركس، بالإضافة إلى التحليل الأساسي، يجب أيضا النظر في التحليلات الأخرى. لأن كل تحليل سيكون مربحًا لمستخدميه عند استخدامه من قبل أشخاص ذوي خبرة وخبرة.
مصطلحات فوركس الأساسية
من أجل التحليل الأساسي في الفوركس، أو التدريب الأساسي للفوركس، بادي ذي بدء، يجب أن تعرف المصطلحات المتعلقة بهما. لأنه في المواقع الإخبارية التي تنشر أخبار فوركس الأساسية، تُستخدم مصطلحات فوركس الأساسية كثيرًا. لذلك من الأفضل أن تكون على دراية بهذه المصطلحات وألا تشعر بالارتباك عند سماع أخبار الفوركس المهمة. في ما يلي، قدمنا لك المصطلحات الأساسية المهمة في فوركس والمستخدمة على نطاق واسع.
الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve): إنه البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية. السياسة النقدية الأمريكية هي المسؤولة عن التوظيف وتحديد الأسعار وما إلى ذلك.
IMF: صندوق النقد الدولي
EMU: الاتحاد النقدي الأوروبي
Central bank: البنك المركزي
السلعة (Commodity): السلع والمواد مثل النفط والغاز والبنزين وغيرها.
BOE: بنك إنجلترا
BOJ: بنك اليابان
SNB: البنك المركزي السويسري
ECB: المصرف المركزي الأوروبي
FOMC: لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية
Budget Deficit: عجز الموازنة أو العجز في الميزانية
Interest Rate: سعر الفائدة
CPI: معدل التضخم
مواقع التحليل الأساسي للفوركس
تم تقديم العديد من المواقع للتحليل الأساسي للفوركس. لكن في تحليل الفوركس الأساسي، يجب أن تكون قادرًا على التمييز بين الأخبار والإشاعات. بطبيعة الحال، ليس من المفترض أن تؤثر جميع الأخبار الصحيحة على أسعار العملات. لذلك، يجب أن يتمكن التحليل من تحديد الأخبار التي ستؤثر على سعر أزواج عملات الفوركس.
في هذه الأثناء، هناك مواقع موثوقة يتبعها محللون أساسيون. وبناءً على الأخبار المنشورة على هذه المواقع، يمكنهم اتخاذ القرار بشأن بيع وشراء العملات. تعد مواقع Dailyfx و Forexfactory و Bloomberg و Fxstreet وإلخ… من بين المواقع المهمة في سوق الفوركس التي يتابع معظم المحللين الأساسيين لسوق الفوركس أخبارها.
تعلم التحليل الأساسي لـ FX
الخطوة الأولى في تحليل FX الأساسي هي المعرفة الكافية بأزواج العملات الفوركس وسلوكها.
العوامل المؤثرة في التحليل الاساسي للفوركس
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تحليل الفوركس الاساسي. لكن تأثير العديد من الحالات يكون أكبر وينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام له.
للأخبار المنشورة حول الأمور التالية تأثير أكبر على سوق الفوركس.
- الأخبار السياسية
- معدل التضخم
- سعر الفائدة
- وضع البلد الاقتصادي
- أسعار النفط
تأثير سياسات الدول على التحليل الأساسي للفوركس
إن نوع سياسات الدول، وخاصة السياسات النقدية، له تأثير كبير على سوق الفوركس. على سبيل المثال، في بعض الأحيان يزيد المعروض النقدي في الدولة ويؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة. عندما ينخفض سعر الفائدة، تنخفض قيمة العملة الوطنية للبلد أيضا. من ناحية أخرى، إذا كان تخفيض سعر الفائدة يهدف إلى النمو البلد الاقتصادي، فهو في حد ذاته عامل في زيادة سعر عملة الدولة، ويجب التحقيق في قضايا أخرى.
هناك نوع آخر من السياسة، وهو زيادة الاحتياطي النقدي للبلد وبطريقة ما يزيد الاستثمار في البلد وهذا عامل لزيادة سعر الصرف في ذلك البلد. في موازنة الدول، تزيد القرارات من فرص العمل في الدولة. إذا تم تنفيذ هذه القرارات الحكومية، فإن سعر الصرف سيرتفع.
التحليل الاساسي للفوركس ومعدل التضخم
عامل مؤثر آخر في سوق الفوركس هو معدل التضخم في هذا البلد. عندما يرتفع معدل التضخم لأي سبب في الدولة، سينخفض سعر العملة في ذلك البلد. كلما انخفض معدل التضخم في بلد ما، ارتفعت قيمة العملة الوطنية لذلك البلد.
نظرًا لأن معظم المتداولين يستخدمون أزواج العملات الرئيسية للتداول، فإن اتجاه سعر الدولار الأمريكي مهم جدًا بالنسبة لهم. لهذا السبب، فإنهم يولون المزيد من الاهتمام للوضع الاقتصادي للولايات المتحدة ويهتمون دائمًا بمعدل التضخم في هذا البلد. يتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للتحقق من معدل التضخم في أمريكا.
يتم الحصول على هذا المؤشر من خلال تسجيل أسعار الأعمال. ويتم حساب معدل التضخم بناءً على تغيرات أسعار السلع. فعندما تكون العلاقة بين معدل التضخم الأمريكي والدولار معاكسة، ومع انخفاض التضخم سيرتفع سعر الدولار، ومع ارتفاع التضخم الأمريكي سينخفض سعر الدولار أيضا.
تأثير أسعار الفائدة على سوق الفوركس
سعر الفائدة هو عامل مؤثر آخر في التحليل الأساسي للفوركس. كما ذكرنا، نظرًا لأن العديد من المتداولين يستخدمون أزواج العملات الرئيسية للتداول، فإن سعر الفائدة في الولايات المتحدة مهم بالنسبة لمتداولي الفوركس ومحللي الفاندامنتال ويتم الإعلان عنه من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
حاليًا (28 أبريل 2022)، لم يتغير سعر الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بالعام السابق وظل ثابتًا بين 0 و 0.25 في المائة. يتم الإعلان عن سعر الفائدة في الولايات المتحدة في الاجتماع السنوي. كلما زاد سعر الفائدة، سيرتفع سعر الدولار وفقًا لذلك، وعندما ينخفض سعر الفائدة، سينخفض سعر الدولار أيضا. مع زيادة سعر الفائدة، سيزداد حجم الاستثمار وسيتحسن الوضع الاقتصادي بطريقة أو بأخرى.
التحليل الأساسي للفوركس والوضع الدول الاقتصادي
العامل الرئيسي والأهم في التحليل الأساسي للفوركس هو فحص الوضع الاقتصادي للدول. بشكل عام، جميع العوامل التي ذكرناها والمؤثرة في التحليل الأساسي للفوركس، لها تأثير على الوضع الاقتصادي للدول، كما أن الوضع الاقتصادي يحدد قيمة عملة الدولة.
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فإن أي خبر يتم نشره، إذا كان صحيحًا وذا تأثير حقيقي على الوضع الاقتصادي للبلد، سيؤثر أيضا على عملة ذلك البلد. في الواقع، عندما يكون معدل التضخم منخفضًا، يكون سعر الفائدة مرتفعًا، ومعدل البطالة منخفضًا، فيكون الوضع الاقتصادي جيدًا وبطريقة ما، فإن عملتنا المرغوبة لها قيمة جيدة. وبطبيعة الحال سوف تنمو بشكل جيد.
تأثير أسعار النفط على التحليل الأساسي للفوركس
يرتبط سعر النفط ارتباطًا وثيقًا مع مستوى الطلب لدى كبار المستهلكين والدول المتقدمة مثل الصين والهند والولايات المتحدة. على سبيل المثال، لتقلبات أسعار النفط تأثير كبير على أسعار الأسهم والعملات المختلفة في سوق الفوركس. في معظم الأوقات، مع ارتفاع أسعار النفط، يواجه الدولار الأمريكي والين الياباني انخفاضًا. من ناحية أخرى، فإن أسعار عملات الدول المنتجة للنفط سترتفع.
من ناحية أخرى، في معظم الحالات، سيكون ارتفاع أسعار النفط مصحوبًا بالتضخم. وفي الأوقات التي لا يكون فيها الوضع الاقتصادي للبلدان غير ملاءم بعض الشيء، تحاول شعوب العالم الحفاظ على قيمة المال وتخزين الذهب. لذلك، مع ارتفاع سعر النفط، يرتفع سعر الذهب أيضا. يعتمد سعر الدولار الكندي CAD أيضا على سعر النفط. تعد كندا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. ومع ارتفاع سعر النفط، تزداد قيمة الدولار الكندي.
التحليل الأساسي للذهب في الفوركس
هناك الكثير ممن يفضلون تداول الذهب في سوق الفوركس. توجد تحليلات مختلفة للذهب. يعد التحليل الأساسي للذهب مهمًا جدًا أيضا في الفوركس، ومع التحليل الأساسي للذهب، يمكنك التنبؤ بشكل أفضل باتجاه الذهب وإجراء تداولات أفضل.
تتحرك أسعار الذهب والدولار في الفوركس أحيانًا في نفس الاتجاه وأحيانًا في الاتجاه المعاكس. يعتمد تحليل الذهب في الفوركس على عوامل مختلفة. يعد معدل الفائدة أحد أهم العوامل في التحليل الأساسي للفوركس. مع زيادة سعر الفائدة، تزداد قيمة الدولار. في مثل هذه الحالة، سينخفض سعر الذهب. من ناحية أخرى، مع ارتفاع معدلات التضخم في العالم والدول، يرتفع سعر الذهب.
الذهب سلعة ثمينة للغاية، ويعتبر من أكثر طرق الاستثمار موثوقية في العالم. وعندما تعاني دولة أو منطقة من الاضطرابات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الرديء، يلجأ الناس في المجتمع إلى تخزين الذهب. سيؤدي هذا إلى زيادة سعر الذهب.
الأسئلة المتداولة
ما هو معدل التضخم في التحليل الأساسي للفوركس؟
يتم التعبير عن معدل التضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك CPI. يتم حساب معدل التضخم بناءً على أسعار السلع والخدمات هذا العام مقارنة بالعام الماضي. مما يظهر الوضع الاقتصادي للبلد.
ما هو سعر الفائدة أو معدل الفائدة؟
سعر الفائدة هو نسبة المكافأة المدفوعة على المال في تاريخ معين. عادة ما يعتبر هذا التاريخ سنة.
كيف نحلل أخبار الفوركس؟
أفضل طريقة هي متابعة الأخبار الموثوقة والسليمة من المواقع الموثوقة في هذا المجال.
