إستراتيجية التداول الموضعي، ما نتعرف عليه في هذه المقالة. لقد ألقينا نظرة على الاستراتيجيات السكالبينج، التداول اليومي والتداول المتأرجح، الثلاثة، في الدروس القليلة الماضية؛ والآن سنلقي نظرة على الإستراتيجية الأخيرة وهي إستراتيجية تداول المركز. هذه الإستراتيجية مناسبة للأشخاص الذين ليس لديهم الوقت الكافي للتداول والمهتمين بالتداولات طويلة الأجل التي تتراوح من عدة أسابيع إلى عدة أشهر.
ما هي استراتيجية التداول الموضعي Positional Trading؟
استراتيجية التداول الموضعي هي استراتيجية تداول أخرى من استراتيجيات التداول في الأسواق المالية. هذه الإستراتيجية مخصصة للمستثمرين على المدى الطويل ويتم استخدامها في سوق الفوركس وبورصة الأوراق المالية والعملات الرقمية. يقوم متداولو هذه الإستراتيجية بإجراء صفقات تتراوح من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. فإنها مفيدة جدًا للأشخاص الذين لا يرغبون في إيلاء الكثير من الاهتمام لتقلبات السوق.
يقوم المتداولون بفحص السهم من حيث التحليل الأساسي وشرائه إذا توصلوا إلى أنه سينمو بشكل جيد في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. إن مقدار الربح وعلى النقيض من مقدار المخاطرة في استراتيجية تداول المراكز مرتفع. تعتبر استراتيجية تداول المركز بمثابة النسخة المطورة لنموذج التداول اليومي. مع اختلاف أن فترتها الزمنية أطول. من ناحية أخرى، فإنه يشبه الاستثمار. لكن معظم الأشخاص الذين يشترون الأسهم بغرض الاستثمار لا ينوون بيعها. ولكن في تداول موضعي، يقوم الشخص ببيع الأسهم أو العملة التي يرغب فيها بعد فترة من الوقت عندما يصل إلى ربحه المنشود.
مخاطر تداول المراكز
عند استخدام استراتيجية تداول المراكز، تأكد من أن تضع في اعتبارك أن الأسواق المالية حول العالم لا يمكن التنبؤ بها. ربما تكون قد فكرت في مبلغ كبير من المال لشراء عملة أو سهم، وتتوقع أن تزيد قيمتها في الأسابيع القليلة المقبلة. وقد تغيّر اتجاه السوق وأصبح تنبؤك خاطئ. ستتكبد خسارة كبيرة، في هذه الحالة. لذلك، عند استخدام تداول المراكز، تأكد من قياس مدى تحملك للمخاطر.
ستنجح في هذه الإستراتيجية عندما تستخدم مزيجًا من التحليل الأساسي والفني قبل التداول. إن مظهر استراتيجية تداول المركز بسيط. إلا أنها تتطلب فهمًا أعمق ومزيدًا من البحث عن السوق. في ما يلي، قدمنا لك 4 استراتيجيات من التداول الموضعي.
استراتيجيات التداول الموضعي المهمة
يجب على الأشخاص الذين يتداولون على المدى الطويل أن يجدوا أولاً زوج العملات المناسب لهم أو يشاركهم ويقوموا بإجراء تحليل أساسي عليه. استنادًا إلى التحليل، من المحتمل أن يرتفع السعر في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة. بعد أن يتم تأكيده من حيث التحليل الأساسي، يتم فحصه أيضا من حيث التحليل الفني. أليك 4 استراتيجيات معتمدة التحليل الفني.
1. التداول على أساس خطوط الدعم والمقاومة
خطوط الدعم والمقاومة يمكنها إبلاغ المتداول بارتفاع السعر أو انخفاضه إلى حد ما. على سبيل المثال، عندما يكسر سهم ما خطوط الدعم على التوالي ويفقد دعمه، فهذا يعني أنه اتجاه هبوطي ويمكنه الاستفادة من خفض السعر. عند استخدام خطوط الدعم والمقاومة، ضع في اعتبارك ما يلي:
- استخدم دومًا خطوط دعم ومقاومة قوية وقوية لتحليلك. هناك خطوط قوية حدثت فيها نقاط تغير اتجاه قوية وتجاوز الخط المزيد من النقاط المحورية.
- تأكد من استخدام النقاط القديمة لرسم خطوط الدعم والمقاومة. في هذه الحالة، تعتبر خطوط الدعم والمقاومة الديناميكية أيضا مهمة جدًا. في كثير من الحالات، يتفاعل السعر أكثر مع المستويات الديناميكية.
2. استراتيجية اختراق خط الاتجاه
يعد التعرف على نقاط كسر خط الاتجاه أمرًا مهمًا للغاية بين المتداولين. عندما يتم كسر خط الاتجاه الهابط، فهذا هو الوقت المناسب للشراء ولدينا اتجاه صعودي في المستقبل. ومن ناحية أخرى، عندما يتم كسر خط الاتجاه الصعودي، فهذا هو الوقت المناسب لمركز البيع SELL.
في الشكل أدناه، يكون الرسم البياني للسعر في اتجاه هبوطي، وكسر الاتجاه واتخذ اتجاهًا تصاعديًا، في الجزء المشار إليه. يمكن أن تكون هذه النقطة مركزًا جيدًا للشراء BUY ودخول التداول.
لاحظ أن حالات الفشل غالبًا ما تحدث بالقرب من خطوط الدعم والمقاومة. يتم اختراق خط الاتجاه الهبوطي بالقرب من مستوى الدعم ويتم اختراق خط الاتجاه الصعودي بالقرب من مستوى المقاومة.
3. استراتيجيات مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا
مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يعد واحدً من أهم المعايير في التداول الموضعي. إذا عبر مخطط المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، المتوسط المتحرك لـ 100 يوم و 200 يوم، فإنه سيشير إلى بداية اتجاه جديد طويل الأجل. ويتعين وقف الخسارة أسفل التأرجح الأخير، في هذه الإستراتيجية. مثلًا، في الشكل أدناه، قمنا برسم ثلاثة مؤشرات للمتوسط المتحرك بفترات زمنية تبلغ 50 و 100 و 200 يومًا.
يمثل الخط الأحمر الخط الرئيسي لفترة 50 يومًا، والخط الأزرق 100 يوم، والخط الأصفر 200 يوم، في الشكل أعلاه. لما يتقاطع الخط الأحمر مع الخطين الآخرين، فهذا هو الوقت المناسب للدخول ويمكنك فتح مركز بيع SELL في هذا المخطط. يمكن لمتداول المركز الدخول في صفقة عند النقطة 1 أو 2. في النقطة 2، يبدأ الاتجاه الهبوطي ويستمر هذا الاتجاه حتى النقطتين 3 و 4. وفقًا لتقاطع الخط الأحمر، أي الخط المرسوم لمدة 50 يومًا مع الخطين الآخرين، يمكن اعتباره إشارة دخول وخروج.
4. استراتيجية الانعكاس أو التصحيح
من المهم جدًا التعرف على الاتجاه الانعكاسي والتصحيحي. التصحيح موجود في جميع الاتجاهات الصاعدة والهابطة. ومتداولو السكالبينج والمتداولون اليوميون يستخدمون هذه التصحيحات لجني الأرباح. من جهة أخرى، عندما يصل السعر إلى مستويات مهمة ، يجب أن يكون المتداول قادرًا على تحديد ما إذا كان تغيير الاتجاه قد حدث وانعكاس في الطريق، أو إذا كان هذا تصحيحًا صغيرًا. يمكن أن يكون مؤشر فيبوناتشي Fibonacci مفيدًا جدًا لك لتشخيص هذه الحالات.
مزايا استراتيجية التداول الموضعي
- استراتيجية التداول الموضعي هي استراتيجية طويلة المدى تستفيد من تحركات الأسهم الكبيرة على مدار أسابيع وشهور.
- غالبًا ما تكون هذه الإستراتيجية مجدية بشكل جيد.
- في هذه الإستراتيجية، نظرًا لأنه ليس من المفترض أن تتم مراقبة السوق اليومية، فإن المتداول لديه ضغط أقل ومخاوف.
- تتطلب استراتيجية التداول المركزى وقتًا أقل.
عيوب التداول الموضعي
لكل إستراتيجية تداول مزايا وعيوب، وقبل استخدام الاستراتيجية الخاصة بتداولك، يجب أن تكون على دراية بعيوبها.
- في سوق الفوركس، نظرًا لأنه من المفترض أن تظل المراكز مفتوحة لفترة طويلة، يجب دفع مبلغ للوسيط كمقايضة.
- لتداول المراكز، يجب عليك اختيار حساب وسيط يبقي تداولاتك مفتوحة للفترة المطلوبة.
- فتح المراكز لفترة طويلة يزيد التكاليف.
- في هذه الاستراتيجية، يتم إغلاق رأس مالك بطريقة ما لفترة طويلة. لذا، قبل الدخول في هذه الإستراتيجية، يجب أن تحدد مدى تحملك للمخاطر.
- يتطلب هذا النوع من الاستراتيجية مبالغ كبيرة. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي التغييرات في السوق والأخطاء في تنبؤ المتداول إلى خسارة رأس ماله بالكامل.
الخاتمة
في استراتيجية تداول المراكز أو التداول الموضعي، يستخدم المتداول التحليل الأساسي والفني لتحديد اتجاه السوق. وبالرغم من أن هذه الإستراتيجية هي إحدى الإستراتيجيات المربحة، إلا أنها غير مناسبة للمبتدئين بسبب الحاجة إلى تحليل مفصل. ولكن إذا كنت نشطًا في سوق الفوركس وتجيد التداول باستراتيجية التداول اليومي والتداول المتأرجح، فيمكنك من خلال تعلم هذه الإستراتيجية، تزيد معرفتك وتستبدل تداولات المراكز للتداولات اليومية، بالقرار الصحيح.
