ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة تعني العقود المستقبلية، ومن الناحية التجارية، عبارة عن عقود لتداول الأسهم أو البضائع للتسليم في المستقبل. تعني العقود الآجلة، بلغة بسيطة، شراء السلع أو الأسهم مسبقًا بطريقة ما. ونتوقع ارتفاع أسعار السلع أو الأسهم في تلك الفترة الزمنية. تتوفر إمكانية المعاملات المستقبلية ويمكنهم شراء منتج قبل صدوره. وعند التوريد، إذا كان السعر الحالي للمنتج أعلى من سعر الشراء المسبق، فسيحقق الشخص ربحًا، وإذا تم عرض المنتج بسعر أقل، فسيخسر الشخص. تُعرف هذه التداولات بالتداولات المستقبلية.
تُعرف تداولات العقود الآجلة في سوق الفوركس بالتداولات الآجلة. توجد تداولات العقود الآجلة في كل من سوق الفوركس والعملات الرقمية. بهذه الطريقة، يقوم الشخص أولاً بإدخال الصفقات المستقبلية على صفحة المستخدم الخاصة به ويفتح مركزًا. يقوم الشخص بإجراء التحليل اللازم ويتوقع اتجاه السوق. ويقوم بوضع الأوامر حسب حركة السوق.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين المعاملات الآجلة والمعاملات الفورية في أنه في المعاملات المستقبلية، يمكن للمتداول الاستفادة من كل من الاتجاه التصاعدي والاتجاه الهابط للسوق، إذا تم التعرف عليه وتحليله بشكل صحيح. في ما يلي، قدمنا لك التدريب على تداول العقود الآجلة.
ما هو تداول العقود الآجلة؟
في تعريف العقود الآجلة، يجب الإشارة إلى أن كل هذه الأوصاف مخفية في كلمة المستقبل نفسها. تأجيل المعاملة إلى وقت محدد ببنود وميزات مكتوبة بالكامل ومسجلة في نص الصفقة. في هذه الصفقات، يتم الاتفاق على نوع معين من الأصول، على سبيل المثال، العملة الرقمية، المنتجات الزراعية، المعادن، وما إلى ذلك، من قبل البائع والمشتري ويتم التوصل إلى عقد تحت عنوان عقود مستقبلية.
من أهم ميزات هذا العقد الإشارة إلى سعر المعاملة والمبلغ الإجمالي للعقد، والذي يتم دفعه غالبًا في البداية وعند الانتهاء من السعر، وأي فرق في تاريخ استحقاق العقد له لا يوجد تأثير على جوهر الصفقة. هذا النقص في تأثير السعر على تاريخ استحقاق التداول ووقت توقيع العقد هو سبب تعريف هذا النوع من التداولات.
تبرز تقلبات الأسعار المرتفعة، خاصة في بلدان مثل إيران، حقيقة أنه من خلال استراتيجية مناسبة، يمكنك شراء المنتجات التي تحتاجها بالسعر الأمثل وتسليمها لاحقًا. هذا التحرر من تقلبات الأسعار يمكن أن يكون فعالاً للغاية في جودة الإنتاج وتحسينه.
على الجانب الآخر، بالنسبة للبائع، يمكن تفسير ذلك بطريقة تمكن البائع، بمعرفة مسبقة بالموعد النهائي للعقد، من اتخاذ التدابير المناسبة في عملية التسليم في الوقت المحدد وبجودة عالية، وأنه قد حصل على العقد الكمية قبل التسليم ويمكن استخدامها في جوانب أخرى من المشروع. في حالة التقلبات السالبة في الأسعار، ينتهي الأمر بهذه المسألة لصالح البائع وباع منتجه بسعر أعلى من تاريخ الاستحقاق. تتعلق هذه التفسيرات بجانبي المشتري والبائع في مجال إدارة المخاطر. لذلك، تعد العقود الآجلة أداة لإدارة المخاطر، والتي تصادف أنها ناجحة جدًا في تغطية التقلبات المستقبلية.
الصفقات الفورية والعقود الآجلة
هناك العديد من المعاملات في الأسواق المالية. تعتبر التداولات الفورية (سبوت) والعقود الآجلة (فيوتشر) من بين المعاملات التي يتم تنفيذها كثيرًا. إجراء المعاملات الفورية أمر بسيط للغاية. بهذه الطريقة، يمكنك شراء سهم أو عملة أو عملة رقمية في لحظة معينة. هل يمكن أن يتم هذا الشراء في الوقت المناسب أم لا؟
على سبيل المثال، لقد فتحت مركز سبوت. وعلى سبيل المثال، اشتريت عملة Solana الرقمية بسعر 149 دولارًا. وهدفك هو 151 دولارًا. الآن، إذا كان توقعك صحيحًا ، فستحقق ربحًا قدره 2 دولارًا لكل سولانا، وبدلاً من ذلك، إذا انخفض السعر، على سبيل المثال، أصبح سعر سولانا 140 دولارًا، فستخسر 9 دولارات لكل سولانا.
عادة ما تُستخدم الرافعة المالية كثيرًا في تداول العقود الآجلة والتداول محفوف بالمخاطر للغاية. في هذه الحالة، إذا توقعت بشكل صحيح، فستستفيد أيضا من انخفاض السعر. بهذه الطريقة، على سبيل المثال، فتحت مركز فيوتشر على زوج عملات Solana والدولار، وتعتقد أن سعره سينخفض. في هذه الحالة، ستضغط على SELL. وعندما تصل إلى ربح كافٍ وينخفض السعر إلى المستوى المحدد، سيتم بيع عملتك وستحقق ربحًا. في هذه التداولات، إذا استخدمت الرافعة المالية، فسيتم مضاعفة أرباحك وخسائرك عدة مرات.
على سبيل المثال، لنفترض أنك دخلت في تداول عقد آجل بمبلغ 100 دولار. وأنت تستخدم رافعة X10. هذا يعني أنك تدخل الصفقة بـ 1,000 دولار. في هذه الحالة، إذا كان توقعك خاطئًا، ولم تختر حد الخسارة بشكل صحيح، فستستمر المعاملة حتى اكتمال 100، بما في ذلك رسوم السمسرة. وبعد هذا المبلغ، يقوم الوسيط أو البورصة بإغلاق الصفقة تلقائيًا.
التدرب على تداول العقود الآجلة (تداول العملات الرقمية الآجلة)
يمكن إجراء معاملات العقود الآجلة في العديد من الوسطاء والبورصات. وإجراءات العمل شائعة في كل منهم. وإذا تعلمت كيفية إجراء معاملات العقود الآجلة في أحد وسطاء الفوركس أو منصات تبادل العملات الرقمية، فستتمكن بسهولة من استخدامها في البورصات الأخرى أيضا. إذا كنت تنوي تعلم تداول العقود الآجلة بالكامل، فتأكد من قراءة المقالة التالية. فقمنا فيها بتضمين تدريب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية في صورة وبالتفصيل.
ما هي ليفريج العقود الآجلة؟
إذا كنت قد قرأت المقالة التي ربطناها أعلاه، في جزء من الصفقة أنه بعد تحديد زوج العملات وتحديد اتجاه السوق، عند فتح مركز في قسم Margin، يمكنك تحديد الرافعة المالية والمارجن لنفسك. باستخدام الرافعة المالية أو الليفريج، يمكنك بالفعل الاقتراض من وسيط أو تبادل والتداول بعدة أضعاف رأس مالك.
في هذه الحالة، في حالة الربح، ستربح عدة مرات، والعكس صحيح، في حالة الخسارة، ستتضاعف الخسارة وقد تفقد رأس مالك بالكامل. لذلك، عند استخدام الرافعة المالية للعقود الآجلة أو ليفريج العقود الآجلة، امتلك إدارة المخاطر واستخدمها فقط في حال كنت متأكدًا من اتجاه السوق وتحليلك. بشكل عام، من الأفضل استخدام الرافعات المالية الأقل لإدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة.
افترض أن استخدام الرافعة المالية في التداول هو عامل فعال في زيادة رأس مال التداول الخاص بك. توفر البورصات والوسطاء لعملائها إمكانية استخدام هذه الرافعة المالية لتسهيل قدرتهم على التداول. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم الرافعة المالية “x” في التداول، فسيتم مضاعفة رأس المال الخاص بك بنفس المقدار X وستزيد قوتك التداولية بنفس المقدار. ولكن من ناحية أخرى، ترتفع أيضا احتمالية ربحك وخسائرك بنفس المقدار، وهذا يعني مخاطر أعلى.
لتغطية هذه المخاطر، يجب عليك استخدام أفضل ما لديك من معلومات في هذا المجال واستخدام الرافعة المالية فقط في الحالات التي تؤمن فيها حقًا بهذا الجانب من قوتك في التداول. المخاطرة في هذا المجال عالية جدًا لدرجة أنه من المحتمل أن الخسارة التي تكبدتها ستتجاوز مبلغ رأس المال الأولي الخاص بك بدون الرافعة المالية و “Liquid” حسابك. في هذه الحالة، ستمنع البورصات إمكانية التداول نيابة عنك وتجعل حسابك غير متاح.
في سوق الفوركس، يمكن إجراء جميع أنواع التداولات مثل سبوت، التداولات الفورية، الخيارات الثنائية والتداولات المستقبلية. إذا كانت العقود الآجلة هي نوع من تداول الفوركس. يتم التداول في سوق الفوركس بواسطة وسطاء الفوركس. إذا كانت إمكانية إجراء معاملات مستقبلية غير متوفرة لدى جميع الوسطاء وفقط بعض الوسطاء يوفرون إمكانية إجراء تداولات مستقبلية لعملائهم.
تحظى معاملات العقود الآجلة أيضا بشعبية في عمليات تبادل العملات الرقمية، ويتم إجراء معظم المعاملات المستقبلية في بورصات CoinEx و Binance. حددت الوسطاء ومنصات التبادل رسومًا للمعاملات المستقبلية التي يجب الانتباه إليها.
ما هي إشارة العقود الآجلة؟
إشارة العقود الآجلة هي في الواقع تقییم تداولات العقود الآجلة. لذلك، بعد تحليل وتقییم سوقين الفوركس والعملات الرقمية، يمكن لأي شخص إجراء تداولات مستقبلية وتحقيق ربح. اتجاه الأسواق المالية ليس عشوائيًا أبدًا، ويمكنك الربح من خلال التعلم واكتساب الخبرة في هذا السوق. بطبيعة الحال، فإن الاستثمار في هذه الأسواق ينطوي أيضا على مخاطرة كبيرة. لهذا السبب، يمكن للمتداولين زيادة متوسط ربحهم الشهري باستخدام إشارة العقود الآجلة وإجراء تداولات العقود الآجلة.
أفضل وقت لتداول العقود الآجلة
من المهم للغاية معرفة أفضل وقت لتداول العقود الآجلة. ليس من الممكن أبدًا أن نقول بشكل قاطع متى يكون أفضل وقت لتداول العقود الآجلة. ولكن هناك أوقات في السوق تكون فيها تقلبات السوق عالية، ويبدأ المتداولون، من خلال التعرف بشكل صحيح على اتجاه السوق، في التذبذب والتداول في العقود الآجلة المربحة. على سبيل المثال، أثناء المشاركة في سوق نيويورك ولندن، تكون تقلبات السوق عالية وهو أفضل وقت للتقلب. هذا الوقت هو الساعة 4 بتوقيت جرينتش لندن ومن 8:00 إلى 8:30 بتوقيت الرياض.
من ناحية أخرى، قام المحللون بمراجعة التداولات خلال النهار والليل ووصلوا إلى الأوقات التي ينخفض فيها سعر العملات الرقمية وهو وقت جيد للشراء. على سبيل المثال، في الساعات من 3 إلى 4 مساءً ومن 11 إلى 12 ليلاً بتوقيت طهران، انخفض سعر العملات الرقمية وهو وقت مناسب لمعاملات العقود الآجلة للعملات الرقمية وتسجيل أوامر البيع. بالطبع، هذه البيانات مبنية على إحصائيات ويجب توقعها وفقًا لأشياء مهمة أخرى مثل الأخبار ونوع العملة والتحليل الفني.
بالطبع، يجب أن تقبل دائمًا حقيقة أن سوق العملات الرقمية لا يمكن التنبؤ به وأن العباقرة والمحللين في كثير من الأحيان غير قادرين على تحليل اتجاهات السوق.
حكم معاملات العقود الآجلة (الحكم الشرعي لتداول عقود العملات الرقمية الآجلة)
نظرًا لأن العملات الرقمية تعتبر أحد الأصول، فلا إشكال في شرائها وبيعها وصيانتها من وجهة نظر الاستثمار والحفاظ على قيمة المال من وجهة نظر إسلامية. تداولات العقود الآجلة تشبه في الواقع الشراء المسبق للسلع العادية، وإذا تم ذلك بهذه الطريقة، فلا يمكن القول إنه حرام. لكن بشكل عام، فإن لدى معظم المسلمين هيئات شرعية. وكل هيئة شرعية لها أحكام مختلفة بشأن العملات الرقمية وأنواع تداولاتها. لهذا السبب، لمعرفة حكم المعاملات الآجلة وكذلك أحكام الشريعة في تداولات العملات الرقمية الآجلة، اتصل بالهيئة الشرعية الخاصة بك واطرح هذا السؤال مباشرة على هيئة التقليد.
عيوب تداول العقود الآجلة
واحدة من العيوب الرئيسية لتداول العقود الآجلة هي مخاطرها العالية. يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يجرون معاملات مستقبلية التدريب اللازم والكافي. أولئك الذين يستخدمون رافعة مالية عالية ولا يضعون حدًا للخسارة عند فتح مركز، فمن المرجح أن يخسروا رأس مالهم. التشخيص الصحيح لاتجاه السوق هو أحد العوامل الأساسية في تداول العقود الآجلة، وفي حالة التشخيص الخاطئ، فإن المرء سوف يتكبد الخسائر.
في هذه الأيام، مع انتشار تداول وشراء وبيع العملات الرقمية، ربما تكون قد سمعت بمصطلح تداول العقود الآجلة. يجب أن تلتزم المعاملات والأطراف المشاركة فيها ، للشراء والبيع وجميع أنواع البورصات المالية والسلعية، بشكل محدد سلفًا تمامًا ويمكن اتباعه. البنود الواضحة والشفافة التي يُتوقع فيها أي خروج عن الالتزامات وخرق للعقد كجرائم وخسائر، والوعود الجيدة ستؤدي في النهاية إلى إنهاء المعاملة وتنفيذ بنود العقد الخاصة بها.
لا يتم فصل العقود المستقبلية أيضا عن هذه القواعد التعاقدية العامة والثابتة، وما يجعلها مختلفة بشكل أساسي عن الأشكال الأخرى للعقود هو نوع من التأخير الزمني في تنفيذ الالتزامات. في الواقع، في شكل هذا العقد ، فإنك تلتزم بأداء مهمة محددة في وقت معين في العقد. على سبيل المثال، تلتزم بتسليم كمية معينة من البضائع في تاريخ معين وبخصائص معينة. اليوم، هذا النوع من الاتفاقيات يحظى بشعبية كبيرة وحتى في بعض أسواق رأس المال، يستخدمون نفس المفهوم لنقل الأصول. فيما يلي نناقش مفاهيم العقود الآجلة. فابق مع خريطة الفوركس.
اتجاهات تداول العقود الآجلة
في حالة عمليات البيع والشراء من خلال العقود الآجلة، يتم وصف مصطلحي “مركز الصعود” و “مركز الهبوط” على النحو الآتي:
- مركز طويل (Long Position): مصطلح يستخدم في مراكز الشراء BUY.
- مركز قصير (Short Position): مصطلح يستخدم في مراكز البيع SELL.
لشرح هذه التعبيرات، مع العلم أن التداولات في الأسواق المالية والاقتصادية تنقسم إلى فئتين: التداولات الفورية و التداولات المستقبلية. الوضع الفوري هو الممارسة المعتادة في التداولات حيث يتم تسليم البضائع والدفع في وقت واحد. من الواضح في هذه الحالة أن ربح البائع يأتي من زيادة أسعار البضائع، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على الربح. على سبيل المثال، يعد سوق العملات الرقمية سوقًا يعتمد على المعاملات الفورية ولا يحول سعر العملة إلى محفظتك إلا إذا كنت تدفع على الفور.
في حالة تداول العقود الآجلة، فإن الأمر هو عكس ذلك. مما يعني أن هناك احتمالية لجني أطراف الصفقة من ارتفاع الأسعار وهبوطها. هذا هو نوع من التداولات ثنائية الاتجاه. الآن، بافتراض زيادة الأسعار في الأيام المقبلة لسلعة أو عملة معينة، فإن ربحك يكمن في صفقة شراء مركز طويل. إذا كانت صفقة الشراء هذه مصحوبة بصورة لفرضيتك عن السعر، فسوف تؤدي إلى الخسارة. أيضا، إذا كان افتراضك هو أن سعر السلع أو العملة سينخفض في المستقبل، فستكون صفقة البيع SELL بمركز قصير SHORT مربحة لك، وإلا، إذا كانت صفقة البيع هذه مصحوبة بارتفاع في السعر، فستكون كذلك ضار بالنسبة لك.
مجالات إبرام العقود الآجلة
لا يعتبر نوع العقود الآجلة أي قيود على عملة وسلع معينة، وكل ما يمكن استبداله بالمال وتسليمه في المستقبل يناسب هذه الدائرة. يمتلك مجال السلع مثل السلع الزراعية وسوق المعادن والنفط وأسواق رأس المال والعملات الحصة الأكبر من هذا النوع من التداولات.
تداول العقود الآجلة في الدول العربية
…
تقلب الأسعار في العقود الآجلة
تقلبات الأسعار في الأسواق المالية هي مصادر الربح في العقود الآجلة. ما يجعل هذه التقلبات جذابة هو استخدام ذكاء المتداول في استخدام إمكاناته في المستقبل. السعر المعتمد في الوضع الحالي للدفع وتوقيع العقد هو نتيجة لخلق التناسب بين العرض والطلب في السوق، وهو ما يؤمنه المؤلف بالطبع بمراعاة المعايير الجانبية الأخرى أيضا. هذه المعلمات الجانبية مثل الأحوال الجوية في المستقبل لإبرام العقود الزراعية، والتي يجب أن يأخذها التجار في الاعتبار بغض النظر عن العرض والطلب في السوق.
من بين الميزات الأخرى لهذا النوع من العقود، يجب أن نذكر الدفع المجدول. أي أن الحاجة إلى دفع كامل سعر المعاملة في لحظة توقيع العقد يمكن أن يتم من خلال اتفاقيات الأطراف في جدول زمني وعلى أقساط، ولكن لاحظ أن قاعدة ومبادئ الاستفادة من هذه العقود، خاصة بالنسبة للبائع، هو جمع جميع التكاليف في بداية الصفقة. لذلك لا تجازف بالدفع المجدول.
الأسئلة المتداولة
كيف نغلق التداول الفيوتشر؟
من خلال النقر على Close Position، سيتم إغلاق تداولك سواء كان Short أو Long.
كيف تتداول العقود الآجلة؟
من خلال التسجيل مع الوسطاء والبورصات التي مكنت عملائها من تداول العقود الآجلة؛ مثل كوينكس و ألباري و…
