ما هو سوق الاسهم؟ يوجد في سوق الأوراق المالية العالمية أنواع مختلفة مثل سوق الأوراق المالية، وسوق السلع الأساسية، وسوق الأوراق المالية، وسوق تبادل العملات، ولكل منها أنشطة مختلفة.
أنواع البورصات العالمية
1- سوق الأوراق المالية (Stock Market)
يعتبر سوق الأوراق المالية من أنواع البورصات العالمية، وبمعنى آخر، فإن هذا السوق هو سوق يتداول فيه المتداولون، عن طريق الاستثمار وشراء الأسهم أو الأسهم من شركة أو مجموعة شركات ومصانع، في الربح و خسارة الفرق في سعر سهم تلك المؤسسة الاقتصادية و / أو أنها تشارك في الأرباح والخسائر الناتجة. مثال على هذا السوق هو بورصة طهران وأسهم الشركات داخلها.
2- سوق السلع (Commodity)
سوق السلع هو أيضا جزء من سوق الأوراق المالية العالمية ويشمل البورصات حيث يتم تقییم سعر الصرف للسلع عالميا أو إقليميا على أساس العرض والطلب. تنقسم بورصات السلع إلى ثلاث فئات رئيسية.
الصلب: الذهب، الفضة، الأسمنت، المعادن، إلخ
لينة: القهوة والمواد الغذائية وما إلى ذلك
الطاقة: النفط والغاز والكهرباء والفحم وغيرها
3- سوق السندات (Bond Market)
السندات هي سندات تصدرها الحكومات غالبا لإشراك الناس وجذب أموالهم لمشاريع مربحة. مثل أوراق شراكة الوزارات في إيران.
4- سوق الصرف الأجنبي – سوق الفوركس (Foreign Exchange)
سوق تبادل العملات الأجنبية هو سوق يتم فيه قياس تقییم العملة الوطنية للبلدان، مثل البورصات المذكورة أعلاه، على أساس العرض والطلب مقابل العملات الأخرى. مثل اليورو مقابل معدل التكافؤ بالدولار.
مزايا سوق الأسهم العالمية
في بقية هذه المقالة سوف ندرس سوق صرف العملات بمزيد من التفصيل ولكن قبل ذلك سوف نشرح سبب تركيزنا على سوق صرف العملات. ونستعرض بإيجاز مزايا هذا التبادل مقارنة بالبورصات الأخرى في العالم.
1- نشاط السوق على مدار 24 ساعة:
نظرا لافتتاح العديد من البنوك والمؤسسات المالية حول العالم والالتزام بالإعلان عن الأسعار في أي ساعة من النهار والليل (ما عدا السبت والأحد). وخلال أسبوع السوق، هناك عمليات تبادل العملات النشطة وإمكانية المعاملات.
الحضور المستمر للمشترين والبائعين: الحجم الكبير للمعاملات والعدد الكبير من المشاركين يجعل من الممكن تصفية المعاملات في أي وقت. وهناك دائما بائع ومشتري في النقطة المقابلة لنشاطك في السوق. تتحمل البنوك والمؤسسات في الجانب التجاري من المتداولين دائما مسؤولية صرف طلباتك في السوق، وبهذا المعنى، لا داعي للقلق بشأن العثور على مشترين وبائعين مثل البورصات الأخرى.
2- المعاملات الثنائية:
من أجل تحقيق ربح في حالة السلع، يمكنك فقط استخدام التنبؤ بالاتجاه التصاعدي للأسعار، ولكن في سوق العملات، لأن المعاملات يتم تحديدها بناءً على تقییم نوعين من النقود، مع الزيادة في قيمة عملة واحدة، تنخفض قيمة العملة المعاكسة، ولهذا السبب ليس فقط يمكنك الربح من الاتجاه التصاعدي لزيادة قيمة العملة، ولكن أيضا من الاتجاه الهبوطي المتمثل في خفض قيمة العملة. الاتجاه الهبوطي في قيمة العملة هو في الأساس الاتجاه التصاعدي في قيمة العملة المتبادلة.
3- المعاملات الفورية:
البيع والشراء الفوري ممكنان من أي مكان في العالم، فقط من خلال الوصول إلى الإنترنت أو الهاتف. ميزة أخرى هي التداول الفوري الشفاف في السوق، والذي لا يؤثر على السوق حتى يتم نشر الأخبار على مستوى العالم وعلانية.
4- احتمالية منخفضة لتغير الأسعار:
نظرا لارتفاع حجم الحركة المالية في سوق صرف العملات، وفي الوقت نفسه، كثرة المتداولين، جنبا إلى جنب مع أنواع عقودهم المختلفة في السوق. وهناك احتمال ضئيل لحركة قوية وكبيرة بين المتداولين الرئيسيين أزواج العملات. عادة، في سوق صرف العملات، من بين أزواج العملات الرئيسية والمهمة، نرى حركة يومية في المتوسط من 1 إلى 2 بالمائة مقارنة بالقيمة الجوهرية لزوج العملات هذا، وهو مبلغ أصغر مقارنة بالسلعة أو أسواق الأسهم.
5- رافعة زيادة رأس المال:
يتم توفير تسهيلات الاستثمار من قبل الوسيط كرافعة للمشتري لتنفيذ المعاملات. ويختلف مبلغ هذا المرفق باختلاف الأسواق وأحيانا يصل إلى عدة مئات من المرات من رأس المال الأصلي.
ما هو الفوركس؟
سوق الصرف الأجنبي (foreign exchange market) يقصد به سوق صرف العملات الأجنبية وأكبر سوق مالي في العالم، والذي يتواجد فيه العديد من المتداولين، نظرا للحجم الكبير للأموال المتداولة والسيولة العالية جدا للفوركس، وساعات التداول الطويلة وإمكانية استخدام رافعة مالية عالية) ينجذب إليها. ويحدث سوق العملات (معاملات العملات) عندما يتم تداول عملتين مع بعضهما البعض. في سوق صرف العملات العالمي. ويتم تداول عملات مختلفة مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه والين وما إلى ذلك من قبل المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك والشركات متعددة الجنسيات والتجار وشركات التأمين وشركات التصدير والاستيراد والمضاربين والأشخاص الطبيعيين. يتطلب سوق الفوركس مهارات ومعلومات عالية جدا، وبسبب المخاطر العالية والتقلبات، فهو مناسب فقط للأشخاص الذين تلقوا تدريبا احترافيا ولديهم إمكانية الوصول إلى موارد جيدة. وهذا السوق ليس له موقع مادي محدد، وتتداول البنوك والمؤسسات والتجار عملة مقابل عملة أخرى من خلال الشبكة الإلكترونية. ومع ذلك، فإن طبيعة تداول العملات الأجنبية هي خارج البورصة (OTC). لكن المراكز الرئيسية لتداول العملات تقع في لندن ونيويورك وطوكيو، على التوالي، وتشارك البنوك من جميع أنحاء العالم في هذه المعاملات.
أداة التنبؤ بالفوركس
يتم استخدام التحليل الأساسي والتحليل الفني لتحليل تحركات أسعار أزواج العملات المختلفة في سوق الفوركس، مثل جميع الأسواق المالية الأخرى. بالنسبة للتحليل الأساسي لزوج العملات، يجب فحص الوضع الاقتصادي والسياسي للعملتين. ومن بين العوامل الاقتصادية، يمكننا أن نذكر السياسات النقدية للبنك المركزي وميلها لزيادة أو خفض سعر الفائدة، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، وما إلى ذلك. يمكن العثور على القائمة الكاملة لهذه المعلومات والأحداث الاقتصادية تحت عنوان التقويم الاقتصادي في العديد من المواقع الموثوقة مثل forexfactory. com ،fxstreet.com، وما إلى ذلك، جنبا إلى جنب مع توقعات الخبراء، ووفقا للرقم المبلغ عنه واختلافه مع المبلغ المتوقع أو قيم في الفترات السابقة، ستتعزز قيمة أحد أزواج العملات أو تضعف مقابل زوج عملات آخر.
كما أن للأخبار السياسية مثل الانتخابات والحرب وما إلى ذلك تأثير مباشر على توقعات المستثمرين بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الصرف في مختلف البلدان ويجب أن يأخذها المتداولون في الاعتبار باستمرار. على سبيل المثال، مع نشر نتيجة الاستفتاء لمغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، شهدت قيمة الجنيه انخفاضا حادا أمام العملات الأخرى. في سوق تداول العملات، بالإضافة إلى التحليل الأساسي، نظرا لارتفاع حجم المعاملات ووجود مستثمرين كبار، يعد مخطط تغيرات الأسعار أيضًا موثوقا للغاية، ويمكن أن يساعد استخدام التحليل الفني بشكل فعال في التنبؤ بسلوك الأسعار في المستقبل.
أرباح وخسائر الفوركس
في سوق الفوركس، يتم إضافة ربح وخسارة حساب التداول في الوقت الحالي، وفقا للتغيرات في قيمة أزواج العملات وبما يتناسب مع حجم مراكز التداول، إلى رصيد حسابهم وطرحه منه. تنعكس هنا أيضا الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لموضوع إدارة رأس المال والامتثال للحجم المناسب لحساب التداول؛ لأن تحليلك للاتجاه على المدى المتوسط أو الطويل لزوج العملات قد يكون صحيحا تماما، ولكن إذا لم تحدد حد خسارتك قبل بدء المعاملة ولم تختر حجم التداول المناسب بناءً على ذلك، فكل ما عليك فعله هو التصحيح ضد الاتجاه الرئيسي للحركة يمكن أن يتسبب في خسائر فادحة أو تدمير حساب التداول الخاص بك بالكامل، ومن خلال تحمل هذه الخسائر بالإضافة إلى الكثير من الأعباء النفسية، حتى لو قمت بإعادة الرسملة لدخول السوق، فستحتاج إلى جهد مضاعف من الخطوة السابقة. عد إلى الوراء، مثل معاملات الأسهم والعقارات وما إلى ذلك، لا يمكنك الاحتفاظ بممتلكاتك في حالة انخفاض الأسعار من أجل بيعها بالسعر المطلوب في المستقبل بناءً على تحليلك طويل الأجل. تذكر دائما أن التداول في الفوركس بدون وقف الخسارة يشبه القفز من طائرة بدون مظلة.
تداول الفوركس
تتمثل الخطوة الأولى لإجراء المعاملات في سوق الصرف الأجنبي في اختيار وسيط مناسب، ولإجراء معاملات الصرف الأجنبي، يجب على الأشخاص توقيع عقد مع الوسيط المطلوب وإيداع المبلغ الذي ينوون استثماره في هذا السوق كوديعة في حساب الوسيط. هذا الإيداع هو في الواقع الأساس لإجراء المعاملات ويتم فتحه باسم العميل. في الخطوة التالية، يقوم الوسيط بتعيين اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب التداول المفتوح، بحيث يمكن للعميل إجراء معاملات العملة من خلال برنامج التداول على خط الوسيط. كما ذكرنا، يقوم كل وسيط بتصميم برنامج تداول خاص من أجل تنفيذ أوامر التداول الخاصة بعملائه، حتى يتمكن من التواصل مع عملائه وفي نفس الوقت إبلاغهم باتجاهات الأسعار، وتوفير الشروط التي يمكنهم على أساسها التسجيل. خطوات الصفقة.
بشكل أساسي، تتضمن هذه الخطوات تلقي طلبات الشراء المسبق والبيع المسبق والفتح والإغلاق على سلع أو عملات معينة يقدمها كل وسيط هذه الخدمات باستخدام برنامج معين (منصة) وفي بعض الأحيان قد تكون هذه المنصة من بين العديد من شركات الوساطة التي يجب أن تكون مشتركة؛ مثل برنامج Metatrader، أحد أشهر برامج تداول سوق الفوركس التي صممتها شركة روسية تسمى MetaQuotes. يدعم أحدث إصدار من هذا البرنامج أكثر من 20 لغة مختلفة في العالم، بما في ذلك الفارسية. بشكل عام، يمكن لكل شخص رؤية أشياء مثل نوع العملة المتداولة ، وسعر المعاملة، وحجم المعاملة ، وتحديد نوع العملية (الشراء أو البيع) في حساب برنامج التداول الخاص به، ويتلقى الوسطاء تداولا الرسوم (السبريد) مقابل هذه الخدمات.
مقارنة بين بورصة طهران والفوركس
1- استراتيجية الاستثمار
العامل الأكثر أهمية في اتخاذ القرار بين اختيار سوق الأوراق المالية والعملات الأجنبية هو مقدار المخاطر التي يمكنك تحملها وأسلوب التداول الخاص بك. على سبيل المثال، من المرجح أن يجد المستثمرون على المدى الطويل سوق الأوراق المالية خيارا استثماريا أكثر ملاءمة، بينما يهتم المتداولون على المدى القصير والمتداولون المتأرجحون بسوق يتسم بمزيد من تقلب الأسعار. في سوق الأوراق المالية، هناك شركات تتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار يمكنها الاستمرار في العمل عندما يصبح الاقتصاد صعبا، وقد دفع الكثير منها أرباحا نقدية لمساهميها. تقلبات الأسعار تعني ارتفاع الأسعار وهبوطها على المدى القصير. في حين أن بعض المتداولين، وخاصة المتداولين المتأرجحين، يستخدمون الأسعار المرتفعة والمنخفضة على المدى القصير لتحقيق الأرباح، يشعر المستثمرون براحة أكبر في التعامل مع مركز أقل تقلبا ومخاطر. لهذا السبب، فإن العهرة والأشخاص المهتمين بالأسواق عالية السرعة وعالية المخاطر ينجذبون أكثر إلى الفوركس، لكن المستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجية “الشراء والاحتفاظ” يختارون المزيد من الاستقرار وسوق الأسهم.
2- العتلة
الرافعة المالية هي اعتبار آخر. في تداول العملات الأجنبية، يمكن استخدام رافعة تجارية كبيرة. على سبيل المثال، افترض أن رأس المال الأولي الخاص بك هو 1000 دولار. عادة ما يقدم وسطاء الفوركس نسب رافعة 1: 100 أو 1: 200. لذا ، بافتراض أن الوسيط الخاص بك يعين عامل رافعة بنسبة 1: 100 لحسابك ، فستتمكن من شراء وبيع أزواج العملات القابلة للتداول حتى 100000 دولار (رأس المال الأولي × عامل الرافعة المالية). بالطبع، ليس عليك استخدام رأس المال الافتراضي بالكامل (لأن رأس المال الحقيقي هو 1000 دولار) ويمكنك استخدام أي مبلغ تريده في معاملاتك. صحيح أنه يمكنك إجراء صفقات أكبر بكمية صغيرة من رأس المال باستخدام الرافعة المالية، ولكن هذه الرافعة المالية يمكنها بسهولة القضاء على رصيد حسابك بالكامل.
3- ساعات التداول
ساعات عمل البورصة العالمية محدودة، ولكن الفوركس فريد من نوعه في العالم لأنه مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم. يمكنك تداولها في أي وقت ومن أي مكان في العالم، والفوركس ليس له نهار أو ليل. أعطى الهيكل اللامركزي لسوق الفوركس ديناميكية خاصة لهذا السوق ومكّن من تبادل العملات على مدار 24 ساعة في اليوم من الاثنين إلى الجمعة. يعتمد حجم التبادلات في أوقات مختلفة على ساعات العمل للدول المشاركة في الفوركس. وتجدر الإشارة إلى أنه في كل سوق، قد ترتفع الأسعار وتنخفض بمئات النقاط ، ولا يمكنك أبدا استخدام كل هذه التقلبات.
4- سوق ذو اتجاهين
فإن الفوركس هو سوق ذو اتجاهين. أي أن كل زوج عملات لديه القدرة على البيع بالإضافة إلى القدرة على الشراء. (حتى لو لم تكن تملكه) على سبيل المثال، لنفترض أنك تتوقع أن شراء زوج عملات USDCAD سيكون مربحا لك. لذلك تشتريه. إذا تقدم سعر زوج العملات USDCAD بعد دخول السوق ووصل إلى أعلى من نقطة الدخول الخاصة بك، فسوف تربح بنفس المبلغ. أيضا، إذا انخفض السعر إلى ما دون نقطة الدخول، فهذا يعني خسارة. إذا كان لديك قبل الدخول في الصفقة، تحليل لانخفاض سعر هذا الزوج من العملات في الساعات القادمة، وفي وقت الدخول، بدلاً من شراء زوج العملات هذا، قمت ببيعه، كنت ستستفيد من الانخفاض في سعر زوج العملات.
5- الملكية
في الفوركس، يعني شراء أو بيع أي زوج عملات حيازة افتراضية له في الوقت المطلوب، ولا يتم تحويل العملة الحقيقية. أي عند شراء أو بيع أي أداة مالية (على عكس سوق الأوراق المالية، حيث تكون ملكية الأسهم المشتراة حقيقية)، فأنت المالك الافتراضي لتلك الأداة المالية فقط بشرط إغلاق الصفقة (المركز). في سوق الأوراق المالية أو البورصة العالمية، عن طريق شراء أسهم شركة، فأنت تمتلك قانونيا جزءا من ملكية تلك الشركة وربحيتها، وحتى إذا كان حجم الأسهم بحيث تكون أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة، يمكنك المشاركة في القرارات الأساسية.
مخاطر الفوركس
بشكل عام، هناك قدر معين من المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة في كل نوع من أنواع الأعمال، ولكن من الأفضل معرفة أن مخاطر معاملات العملات في سوق الفوركس عالية جدا، لذلك من الضروري معرفة المخاطر وما يتعلق بها. قبل أي استثمار.
يمكن أن يتعارض اتجاه تقلبات السوق تمامًا مع ما توقعته، بالإضافة إلى حقيقة أن سوق الفوركس هو سوق به تقلبات قوية وسريعة، لدرجة أنه إذا فتحت صفقة الآن وبعد بضع دقائق فقط ، فأنت خطأ .. خذها وقرر إغلاقها، فقد تواجه خسارة فادحة أو ربحا ضخما.
إذا كان رأس المال الأولي الخاص بك منخفضا في هذا السوق وكنت تستخدم مخاطرة عالية في معاملاتك، فقد تفقد رأس المال في غضون أيام قليلة أو تصل إلى رأس مال ضخم بعد بضعة أيام.
يقول المثل الإنجليزي القديم (لا تراهن بمزرعتك أبدا). هذا يعني أنه لا يُسمح لك إلا باستخدام الربح من أنشطتك الاقتصادية الأخرى أو أخيرا الأموال المتبقية غير النشطة للمعاملات في سوق الفوركس حتى لا تتأثر حياتك الطبيعية في حالة فقدان رأس المال هذا.
شروط تداول العملات الأجنبية الهامة في العالم
وحدة قياس التغيرات في أزواج العملات (بالنقاط)
نظرا لارتفاع حجم المعاملات في الفوركس، يتم عادةً حساب معدلات تكافؤ العملات إلى أربعة أو خمسة منازل عشرية، ويطلق على الرقم الرابع بعد المكان العشري نقاط أو نقاط. على سبيل المثال، إذا وصل سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.1602 إلى 1.1609، نقول إن قيمة اليورو زادت بمقدار 7 نقاط مقارنة بالدولار.
مفهوم السبريد والمزايدة والطلب
في سوق الفوركس العالمي، هناك سعرين مختلفين لكل زوج عملات في أي وقت. أحدهما هو السعر الذي يمكنك الشراء به، ويسمى سعر الطلب، والآخر هو السعر الذي يمكنك البيع به، وهو ما يسمى العطاء. الفرق بين هذين السعرين يسمى السبريد، والذي يعتبر معدل مختلف لدى الوسطاء المختلفين. السبريد هو في الواقع التكلفة التي يدفعها المتداول لتنفيذ تجارته.
وحدة قياس حجم المعاملات
وحدة قياس حجم المعاملات في سوق صرف العملات هي اللوت. في معظم العقود، كل لوت يساوي 100،000 وحدة من العملة الأساسية، وهو ما يعادل 10 دولارات ربحًا أو خسارة لكل نقطة في معظم أزواج العملات. الحد الأدنى لحجم المعاملات في معظم الوسطاء هو 0.01 لوت.
أسئلة مكررة
ما هو الغرض من البورصة؟
سوق الأسهم عبارة عن مجموعة من الأسواق والبورصات الأخرى التي ينوي المستثمرون القيام بها. تقع جميع الأنشطة مثل شراء وبيع وإصدار أسهم الشركات العامة التي تريد القيام بها بترتيب وتخطيط معين في هذا السوق. يتم تطبيق هذه الفئة من الأنشطة المالية وفقا لقواعد وأنظمة محددة في إطار التبادلات الرسمية.
قد تسأل نفسك ما إذا كان من الممكن في بلد أو منطقة معينة، هناك عدة مراكز للقيام بالصفقة؟ للإجابة على هذا السؤال، ينبغي القول بنعم، إن شروط إجراء المعاملات المتعلقة بالأسهم والأوراق المالية الأخرى في مختلف البلدان أو المناطق متاحة حتى يتمكن المساهمون من الاستثمار وإجراء المعاملات.
ما نوع السوق هو سوق الأسهم العالمية؟
الآن، ضع في اعتبارك سوق الأوراق المالية لبلد ما بشكل واسع أو متطور، والذي يصبح ظاهرة كبيرة ذات نطاق واسع. حاليا، نظرا للتكنولوجيا والتقنيات المحيطة بعالم الأسهم وسوق الأوراق المالية، من الممكن استخدام برامج مختلفة وعملية لدخول سوق الأوراق المالية العالمية.
