يعد التحليل الفني أحد الأساليب الرئيسية المستخدمة في التنبؤ بتحركات الأسعار في الأسواق المالية، والذي يعتمد على بيانات الأسعار والرسوم البيانية السابقة. في هذه المقالة سوف نتناول المفاهيم الأساسية للتحليل الفني وتاريخه والأدوات والأساليب المختلفة لتحليل الرسوم البيانية والمؤشرات. نناقش أيضًا الاختلافات بين التحليل الفني والتحليل الأساسي وإدارة المخاطر في المعاملات و التحديات المحتملة لهذه الطريقة. وفي النهاية سنرجع إلى المصادر والكتب الموثوقة لمزيد من التعليم. ستكون هذه المقالة مفيدة جدًا لأولئك الذين يرغبون الحصول على فهم أعمق للتحليل الفني.
تعريف التحليل الفني او تحليل التكنيكال
يُعرف التحليل الفني بأنه وسيلة مهمة في التنبؤ بحركة الأسعار في الأسواق المالية. تعتمد هذه الطريقة على تحليل الرسوم البيانية للسعر وأنماط الأسعار السابقة للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية. يستخدم المحللون الفنيون بيانات الأسعار والحجم التاريخية لتحديد اتجاهات الأسعار وأنماطها واتخاذ القرارات بناءً عليها.
أحد المبادئ المهمة للتحليل الفني هو أن جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والأساسية، تنعكس في السعر الحالي للأصل. ولذلك، بدلاً من التركيز على تحليل الأخبار الاقتصادية، ينصب التركيز الرئيسي للمحلل الفني على الرسوم البيانية وبيانات الأسعار. يعد هذا النهج جذابًا بشكل خاص للمتداولين على المدى القصير والمتداولين اليوميين الذين يتطلعون إلى اكتشاف تحركات السوق السريعة.
تاريخ التحليل الفني
تعود جذور التحليل الفني إلى اليابان في القرن السابع عشر، حيث استخدم تجار الأرز الرسوم البيانية للأسعار للتنبؤ باتجاهات السوق. ومع ذلك، فإن التطور الحديث لهذا التحليل يرتبط بشكل رئيسي بأعمال تشارلز داو في أوائل القرن العشرين. وهو مؤسس نظرية الحمامة التي أرست المبادئ الأساسية للتحليل الفني.
منذ ظهور نظرية داو، أصبح التحليل الفني أداة أساسية للمتداولين والمستثمرين حول العالم. لقد تم تطوير هذه الطريقة بشكل كبير مع ظهور أجهزة الكمبيوتر وبرامج التداول المتقدمة، وهي تضم اليوم مئات المؤشرات والأدوات التحليلية المتنوعة.
أدوات وأساليب التحليل الفني
الأدوات الرئيسية للتحليل الفني الرسوم البيانية للأسعار والمؤشرات وأنماط الشموع. يستخدم المتداولون المخططات الخطية والشريطية والشمعدانية لعرض تحركات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة وفيبوناتشي لإجراء تحليل أكثر تفصيلاً.
أيضًا المؤشرات تلعب دورًا رئيسيًا في التحليل الفني. تساعد المؤشرات مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) وMACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك) المتداولين على تحديد مستويات ذروة البيع وتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على ذلك.
اقرأ المزيد:ما هو نموذج المتباعد؟
الاختلافات بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
التحليل الفني والتحليل الأساسي طريقتان مختلفتان تمامًا في فحص الأسواق المالية. يركز التحليل الفني على السعر والحجم ويحاول التنبؤ بحركات السوق المستقبلية من خلال فحص الرسوم البيانية والأنماط التاريخية للأسعار. ومن ناحية أخرى، يدرس التحليل الأساسي العوامل الاقتصادية والمالية والإدارية للشركات أو البلدان.
في حين يركز المحللون الفنيون أكثر على الاتجاهات والأنماط السابقة، يبحث المحللون الأساسيون عن القيمة الحقيقية للأصل. هذة التحاليل مهمان في قرارات الاستثمار، ويستخدم العديد من المتداولين مزيجًا من الطريقتين لتحسين النتائج.
تحليل الرسم البياني وأنماط الشموع اليابانية
تعد الرسوم البيانية بالشموع إحدى الأدوات الرئيسية في التحليل الفني. تم استخدام هذه الرسوم البيانية لأول مرة من قبل المتداولين اليابانيين، و هذه التحاليل وفرة معلومات عن الأسعار بطريقة مرئية. كل شمعة على الرسم البياني تمثل سعر الافتتاح والإغلاق والحد الأدنى والحد اعلى لفترة زمنية محددة، مما يساعد المتداولين على تحديد نقاط السعر المهمة.
تُظهر أنماط الشموع مثل نموذج المطرقة أو نمط Morning Star للمتداولين الاتجاه الذي تتخذه تغيرات الأسعار. غالبًا تُستخدم هذه الأنماط كإشارات انعكاس أو استمرار للاتجاه ويستخدمها العديد من المتداولين كجزء مهم من استراتيجيات التداول.
اقرأ المزيد:انواع الرسوم البيانية في الفوركس
استخدام المؤشرات في التحليل الفني
تساعد المؤشرات المتداولين على تحديد إشارات البيع والشراء. تتضمن بعض المؤشرات الشائعةRSI وMACDوStochastic. تُستخدم هذه المؤشرات لقياس تغيرات الأسعار وحركات زخم السوق وإظهار المحللين ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
تساعد المؤشرات الفنية المتداولين على التركيز على البيانات الموضوعية بدلاً من الاعتماد على العواطف. يتيح الجمع بين المؤشرات وتحليل الرسوم البيانية للمتداولين العثور على إشارات أقوى للدخول إلى السوق أو الخروج منه والاستفادة من تقلبات السوق.
استراتيجيات إدارة المخاطر في التحليل الفني
أحد أهم جوانب النجاح في التداول الفني هو إدارة المخاطر. يجب على المتداولين تحديد وقف الخسارة لكل صفقة لتجنب الخسائر الكبيرة. يتيح استخدام أدوات مثل Trailing Stop وTake Profit للمتداولين لإدارة مخاطرهم بشكل جيد.
تعد إدارة حجم المعاملات وتحديد نسبة المخاطر إلى المكافأة من الاستراتيجيات المهمة لإدارة المخاطر. عادةً يخاطر المتداولون المحترفون بنسبة صغيرة فقط من رأس مالهم في كل صفقة ويتجنبون من وضع مبالغ كبيرة من رأس المال في صفقة واحدة.
اقرأ المزيد: حول إدارة المخاطر
نحن في الفريق kharitafx ننصحك بدخول سوق الفوركس بحسابات تدريبية لإدارة رأس المال الخاص بك.
قيود وتحديات التحليل الفني
التحليل الفني، على الرغم من استخداماته العديدة، له أيضًا قيودخاص. أحد التحديات الرئيسية هو أن المحللين في بعض الأحيان يفسيرون الإشارات الخاطئة. تتأثر الأسواق المالية بعوامل معقدة والاعتماد فقط على الرسوم البيانية للسعر قد يؤدي إلى تحليل خاطئ.
كما أن التحليل الفني يعتمد على البيانات السابقة وليس هناك ضمان للتنبؤ بالمستقبل بدقة. في الأسواق غير المستقرة والمتقلبة، يمكن أن تفشل هذه الطريقة وتضلل المتداولين.
موضوعات متقدمة في التحليل الفني
وعلى مستوى متقدمًا، يتضمن التحليل الفني استخدام خوارزميات التداول و روبوتات التداول. تقوم هذه الخوارزميات بتنفيذ عمليات التداول التلقائية بناءً على النماذج الرياضية وبيانات السوق التاريخية ويمكنها إجراء مئات الصفقات في ثوانٍ معدودة.
تعد استراتيجيات التداول مثل HFT (التداول عالي التردد) وArbitrage من بين المواضيع المتقدمة في التحليل الفني. تساعد هذه الأساليب المتداولين على الاستفادة من الاختلافات الصغيرة في الأسعار واتخاذ قرارات بدقة لأستخدام التكنولوجيا والبيانات الضخمة.
المصادر التعليمية وأفضل الكتب في مجال التحليل الفني
The Trading Book: A Complete Solution to Mastering
Technical Systems and Trading Psychology
