ما الفرق بين الفوركس و الاسهم؟

في أي سوق استثمر برأس مالي؟ من الأفضل الفوركس أم الأسهم؟

عند تعلم الفوركس عادة ما يقوم المتداولون بمقارنة سوق الفوركس مع سوق الأوراق المالية الرقمية والأسهم والبورصة لمعرفة أيها أفضل للتداول فيها. على الرغم من أن الفوركس والأسهم هما سوقان مرتبطان ببعضهما البعض، إلا أن لديهما اختلافات كبيرة. يتمتع سوق الفوركس بخصائص تميزه عن الأسواق الأخرى، وتجعله أكثر جاذبية في رأي الكثير من الناس.

عندما نرغب في اختيار أحد أسواق الفوركس أو أسواق الأسهم للتداول، يتعين علينا عادةً أن نرى أولاً أسلوب وطريقة التداول التي تناسب مزاجنا أكثر. لكن معرفة الاختلافات والتشابهات بين أسواق الأسهم والفوركس تسمح للمتداولين باتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على عوامل مثل ظروف كل سوق، وكمية السيولة وحجم معاملاتهم.

5 من أهم الاختلافات بين سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية

يلخص الفهرس التالي بعض الاختلافات الرئيسية بين سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية:

سوق الفوركس :

1. حجم تداول كثيف للغاية، مايقارب 5 تريليون دولار يوميًا

2.سيولة عالية

3.سوق مفتوحة ل24 ساعة

4.عمولة منخفضة، أو معدومة

5.تنوع مجالات التداول، مجال ضيق

سوق الأسهم: 

1.حجم تداول منخفض، ما يقارب 200 ميليار دولار يوميًا

2.سيولة أقل

3.سوق مفتوحة ل8 ساعات

4.مع عمولة

5.تنوع مجالات التداول، مجال واسع

الآن سنتطرق الى فحص المزيد من الاختلافات بين هذين السوقين بدقة اكثر وتفاصيل أدق.

1) الحجم

أحد الاختلافات الكبيرة بين أسواق الأسهم وأسواق الفوركس هو الحجم الكبير لمعاملات سوق الفوركس. يتم تداول ما يقرب من 5 تريليون دولار في سوق الفوركس يوميًا، ويتم إجراء معظم هذه المعاملات على عدة أزواج عملات رئيسية مثل:

EUR/USD

USD/JPY 

GBP/USD

 AUD/USD 

إن حجم التداول في سوق الفوركس أعلى بكثير من إجمالي حجم الدولار في جميع أسواق الأوراق المالية حول العالم، والذي يصل إلى ما يقرب من 200 مليار دولار يوميا.

إن وجود هذا الحجم الكبير من المعاملات في سوق الفوركس يمكن أن يكون له العديد من المزايا للمتداولين. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين تنفيذ أوامرهم بسهولة أكبر وبالقرب من السعر المطلوب، بينما توجد في الأسواق الأخرى العديد من الفجوات أو محادثات الأسعار. إن وجود سيولة عالية عند أي مستوى من السعر يجعل من السهل على المتداولين الدخول والخروج من السوق.

2) السيولة

عادة، السوق الذي يتم فيه إجراء المزيد من المعاملات، يتدفق فيه المزيد من السيولة. تؤدي السيولة العالية إلى انخفاض مقدار الفارق (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع) وتكلفة المعاملة. 

إحدى المزايا الرئيسية للتداول في سوق الفوركس مقارنة بسوق الأوراق المالية والأسهم والبورصة هي أن تكاليف الانتشار والمعاملات منخفضة جدًا في أزواج عملات الفوركس الرئيسية.

3) سوق مفتوح 24 ساعة

الفوركس هو سوق خارج البورصة، مما يعني أنه لا يتم تداوله في البورصات التقليدية. وبدلا من ذلك، تم تسهيل المعاملات في هذا السوق من خلال التفاعلات بين البنوك. وهذا يعني أن التداول في هذا السوق يمكن أن يتجاوز العالم بأكمله ومختلف البلدان خلال ساعات العمل في كل بلد. لهذا السبب، يستطيع تجار الفوركس الوصول إلى السوق 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. ولكن من ناحية أخرى، يتم تداول المؤشرات الرئيسية لسوق الأوراق المالية في أوقات مختلفة وتؤثر عليها عوامل أخرى أيضًا.

4) الرسوم والعمولة

لا يتقاضى معظم الوسطاء في سوق الفوركس عمولات من المتداولين ويستفيدون بدلاً من ذلك من الفرق بين أسعار البيع والشراء لأزواج العملات (فروق الأسعار). لكن المتداولين الذين يعملون في أسواق الأسهم أو يتداولون المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 عادة ما يتعين عليهم دفع مبلغ كعمولة إلى وسيطهم بالإضافة إلى الفارق.

إن السبريد في سوق الفوركس صغير مقارنة بتكلفة المعاملات في الأسواق الأخرى. في الصورة أدناه، يمكنك رؤية سبريد زوج العملات EUR/USD إلى جانب أسعار الشراء والبيع الخاصة به. من خلال معرفة مقدار الفارق ووفقًا لحجم معاملتك، يمكنك حساب تكلفتها قبل إجراء المعاملة.

5) تنوع مجالات التداول

هناك ثمانية أزواج عملات رئيسية يجب على تجار الفوركس التركيز عليها، ولكن بالنسبة لتجار الأسهم هناك الآلاف من الخيارات للتداول. 

إن وجود ثمانية خيارات محدودة فقط للتداول، والقيام بتداول العملات على شكل أزواج في سوق الفوركس، يجعلان المتداولين يبحثون عن اتجاهات متباينة ومتقاربة بين العملات باستمرار من أجل اختيار زوج عملات أنسب للتداول. 

بشكل عام، من الأسهل بكثير مراقبة ثمانية أزواج من العملات مقارنة بآلاف الأسهم والمؤشرات.

هل يجب عليك التداول في الفوركس أو سوق الأوراق المالية (سوق الأسهم)؟

يعتمد الاختيار بين الفوركس وسوق الأوراق المالية إلى حد كبير على أهدافك وطريقة التداول.

ويبين الجدول التالي أنواع طرق التداول المختلفة مع عيوب ومزايا كل منها في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية.

طريقة اجراء الصفقة:

الطريقة السريعة المعروفة بالمضاربة أو السكالبينج(Scalping)

التعريف: أنه اسلوب تداول خاص يقوم فيه المتداول بفتح صفقات بيع وشراء واغلاقها بوقت قصير جدا ويخرج بأرباح صغيرة، يتمركز الربح في هذه الطريقة على تحركات الأسعار الصغيرة في السوق حيث يجني المتداول نقاط قليلة من البيب خلال دقائق فقط، وعادة ماتكون المخاطر في أسلوب السكالبينج قليلة للغاية.

المزايا والخصائص الإيجابية:

يمكن للمتداولين التركيز بشكل أكبر على تقلبات السوق الصغيرة التي تحدث بالثواني والدقائق،وإيلاء اهتمام أقل لأساسيات السوق والأوضاع السياسية والتقلبات الكبيرة في الأسعار والأخبار السيئة المؤثرة على السوق، ولذلك بالتحديد يكون التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج أقل خطورة وتكون الخسائر المحتملة صغيرة للغاية، لأن الصفقات كلها التي يتم اجراءها تكون قصيرة الأجل.

الخصائص السلبية:

وبما أن عدد المعاملات والصفقات يزداد بهذه الطريقة لأنها قصيرة الأمد وسريعة الإغلاق وعادة ماتكون الأرباح قليلة لكل صفقة يجرونها، فعلى الأغلب لايكتفون المتداولون بإجراء صفقة واحدة باليوم أو صفقتين، فلذلك قد يخسر المبتدئون رأس مالهم ونقودهم إذا لم يكن لديهم استراتيجية مناسبة وخطة محبكة للدخول بالصفقات وللبيع والشراء.

السكالبينج في الفوركس أم في سوق الأسهم، ايهما؟:

ولأن تكلفة معاملات وصفقات الفوركس أقل من سوق الأوراق المالية(الأسهم)، فإن هذه الطريقة مناسبة أكثر للفوركس. ومن ناحية أخرى، من أجل القيام بفتح حساب عند بعض وسطاء سوق الأوراق المالية، يتوجب عليك أن يكون لديك رأس مال كبير. ولكن لإنشاء حساب لدى معظم وسطاء الفوركس، لا يلزم سوى رأس مال كافٍ لتوفير ظروف التداول بهامش ويمكن ذكر أقل رأس مال ممكن عند بعض شركات البروكر يكون 20دولارًا أو100 دولار.

.طريقة التداول المتأرجح او السوينج

التعريف: هو أسلوب تداول يقوم المتداول من خلاله عادة بإبقاء صفقاته مفتوحة لمدة يوم أو أكثر لكسب أرباح أكبر ويعتمد بشكل كبير على التحليلا الفنية والأساسية للسوق وتقلبات اسعاره وهكذا يتم جني الأرباح حيث يتم تحليل تقلبات الأسعار بدقة و اطلاق صفقات مفتوحة لأيام وكسب عدد كبير من نقاط البيب.

الخصائص السلبية:

في هذه الطريقة، يجبر المتداول على قضاء الكثير من الوقت لإجراء كل صفقة وانهاء أي معاملة وذلك لأنه بحاجة إلى الوقت الكافي للدراسة واجراء التحاليل الفنية والأساسية.

الخصائص الإيجابية:

إن هذا الأسلوب يتطلب رأس مال أقل من طرق التداول الأخرى لأن المتداول يتتبع تحركات السوق الكبيرة.

السوينج في الفوركس أم في سوق الأسهم، ايهما؟:

إن طريقة التداول المتأرجح تناسب كلا من أسواق الفوركس والأسهم.

.طريقة تداول “المراكز” أو البوستينج

التعريف: 

في هذه الطريقة، يبقي الشخص صفقاته مفتوحة لعدة أشهر أو سنوات، وفي سوق الأسهم يقوم المستثمر بشراء الأصول المالية والاحتفاظ بها فترات طويلة دون التأثر بتقلبات السعرية الصغيرة للسوق كذلك في الفوركس يتطلب من المتداول عدم الاهتمام بتقلبات الأسعار الصغيرة وعادة ما يتخذ القرارات بناءً على أساسيات طويلة المدى.

الخصائص الإيجابية:

لا يحتاج المتداولون إلى قضاء الكثير من الوقت في تحليل السوق.

الخصائص السلبية:

تتطلب طريقة تداول المراكز مبلغًا كبيرًا من رأس المال للتحوط من الحساب ضد تقلبات السوق الكبيرة.

تداول المراكز في الفوركس أم سوق الأسهم؟ أيهما؟:

إن أسلوب تداول المراكز أكثر ملاءمة مع سوق الأوراق المالية والأسهم، لأن الفوركس يواجه اتجاهات متغيرة أكثر وتحولات كثيرة ومستمرة في الأسعار اكبر بكثير من سوق الأوراق المالية.